管理和维护客户的档案信息、账号信息、联系人/收货人信息以及客户方的结算账户信息。

一、客户分类

当您需要对客户进行分类管理，比如将客户分为批发客户和零售客户等，则可以设置客户分类，然后在客户档案中引用。客户分类支持多级嵌套。

二、新增客户

通过新建为客户创建客户信息，完整的客户档案包括客户的基本资料、账户信息、联系人/收货人信息和客户方的结算账户信息等。

三、导入客户

四、删除客户

如果客户信息不需要了可以删除客户。被删除的客户不能再被引用，同时已引用的单据也无法查看到该客户的档案信息，该操作无法取消，建议优先考虑使用停用，因为停用操作与删除操作类似 ，并且可以恢复。

五、信控额度

客户信息可设置客户信控额度。若客户总欠款额超过所设置的信控额度值，新增销售类型单据，保存时会提示订单金额已超过客户信控额度设置；需制单人再次确定是否要保存单据。